Angel Varela Varas

Asesoramiento en operaciones de financiación

• Financiación corporativa.
• Préstamos, créditos y líneas de financiación sindicada, tipo Club Deal u otras.
• Financiación de activos:
  • aeronaves;
  • buques;
  • inmuebles;
  • otros activos.
• Financiación de proyectos (project finance). Asesoramiento en la fase de licitación de concesiones administrativas de infraestructuras, diseño de la estructura del proyecto, redacción y negociación de los contratos del proyecto, due diligence, redacción y negociación de la carta de mandato y term sheet de la financiación, redacción y negociación del contrato de crédito principal, del contrato de financiación del IVA soportado, de los contratos de cobertura de tipos de interés, del contrato entre acreedores, de las garantías reales y de los contratos de apoyo de los patrocinadores. Redacción y negociación de los contratos de sindicación de la financiación y de los aspectos jurídicos del memorándum informativo. 
  • Energía, tanto en régimen especial como en régimen ordinario. Due diligence de proyectos para promotores, inversores y financiadores.
  • Infraestructuras de transporte.
  • Infraestructuras hidráulicas.
  • Participación público privada (PPP).
• Asesoramiento en la financiación y estructuración de la adquisición de proyectos y de sociedades titulares de activos.
• Financiación de adquisiciones.
• Derivados: ISDA, CMOF, credit default swap, etc.

Asesoramiento en operaciones de refinanciación, restructuración y deuda distressed

• Novaciones.
• Refinanciaciones.
• Reestructuración de deuda.
• Asesoramiento en fase preconcursal.
• Daciones y cesiones en pago.
• Capitalizaciones de deuda.
• Negociación con bancos, otras entidades financieras o fondos de crédito/hedge funds.
• Adquisición de activos y deuda de empresas (distressed assets and debt): due diligence,diseño de estructuras de adquisición, gestión y ejecución de créditos y garantías.

Asesoramiento en mercado de valores

• Emisiones y ofertas públicas de valores (OPS y OPV).
• Ofertas públicas de adquisición (OPA).
• Venta de acciones en bloque o aceleradas (block trades).
• Programas de recompra de acciones.
• Programas de acciones para empleados.
• Programas de pagarés.
• Titulizaciones: Hipotecarias y de cualquier otro subyacente.
• Emisión de activos financieros (Obligaciones, warrants, híbridos y estructurados valores garantizados con garantía de activos, obligaciones garantizadas).
• Inversión colectiva: 
  • sociedades y fondos de inversión;
  • sociedades gestoras de inversión colectiva;
  • sociedades gestoras de capital riesgo;
  • entidades de inversión colectiva extranjeras; 
• Buen gobierno corporativo de sociedades cotizadas.
• Cumplimiento de las normas de conducta, transparencia e información de los emisores de valores.
   

Asesoramiento en regulación bancaria

• Aspectos regulatorios. Procedimientos ante organismos y autoridades supervisoras. 
• Autorización y registro de entidades y actividades reguladas. 
• Contratación. Condiciones generales.

Asesoramiento en materia de seguros 

• Operaciones de cesión de cartera de seguros, nacionales e internacionales. 
• Planes y fondos de pensiones.