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Asesoramiento en operaciones de financiación

  • Financiación corporativa.
  • Préstamos, créditos y líneas de financiación sindicada, tipo Club Deal u otras.
  • Financiación de activos:
    • aeronaves;
    • buques;
    • inmuebles;
    • otros activos.
  • Financiación de proyectos (project finance). Asesoramiento en la fase de licitación de concesiones administrativas de infraestructuras, diseño de la estructura del proyecto, redacción y negociación de los contratos del proyecto, due diligence, redacción y negociación de la carta de mandato y term sheet de la financiación, redacción y negociación del contrato de crédito principal, del contrato de financiación del IVA soportado, de los contratos de cobertura de tipos de interés, del contrato entre acreedores, de las garantías reales y de los contratos de apoyo de los patrocinadores. Redacción y negociación de los contratos de sindicación de la financiación y de los aspectos jurídicos del memorándum informativo. 
    • Energía, tanto en régimen especial como en régimen ordinario. Due diligence de proyectos para promotores, inversores y financiadores.
    • Infraestructuras de transporte.
    • Infraestructuras hidráulicas.
    • Participación público privada (PPP).
  • Asesoramiento en la financiación y estructuración de la adquisición de proyectos y de sociedades titulares de activos.
  • Financiación de adquisiciones.
  • Derivados: ISDA, CMOF, credit default swap, etc.

 

Asesoramiento en operaciones de refinanciación, restructuración y deuda distressed

  • Novaciones.
  • Refinanciaciones.
  • Reestructuración de deuda.
  • Asesoramiento en fase preconcursal.
  • Daciones y cesiones en pago.
  • Capitalizaciones de deuda.
  • Negociación con bancos, otras entidades financieras o fondos de crédito/hedge funds.
  • Adquisición de activos y deuda de empresas (distressed assets and debt): due diligence,diseño de estructuras de adquisición, gestión y ejecución de créditos y garantías.

 

Asesoramiento en mercado de valores

  • Emisiones y ofertas públicas de valores (OPS y OPV).
  • Ofertas públicas de adquisición (OPA).
  • Venta de acciones en bloque o aceleradas (block trades).
  • Programas de recompra de acciones.
  • Programas de acciones para empleados.
  • Programas de pagarés.
  • Titulizaciones: Hipotecarias y de cualquier otro subyacente.
  • Emisión de activos financieros (Obligaciones, warrants, híbridos y estructurados valores garantizados con garantía de activos, obligaciones garantizadas).
  • Inversión colectiva: 
    • sociedades y fondos de inversión;
    • sociedades gestoras de inversión colectiva;
    • sociedades gestoras de capital riesgo;
    • entidades de inversión colectiva extranjeras; 
  • Buen gobierno corporativo de sociedades cotizadas.
  • Cumplimiento de las normas de conducta, transparencia e información de los emisores de valores.
     

Asesoramiento en regulación bancaria

  • Aspectos regulatorios. Procedimientos ante organismos y autoridades supervisoras. 
  • Autorización y registro de entidades y actividades reguladas. 
  • Contratación. Condiciones generales.

 

Asesoramiento en materia de seguros 

  • Operaciones de cesión de cartera de seguros, nacionales e internacionales. 
  • Planes y fondos de pensiones. 

 

Idiomas:

  • Castellano

Castellana, 216 28046 Madrid, Madrid, España